费祎贪恋功名，常有流露出渴望相国之位的意思，故刘禅对费祎略有不满。

见诸葛恪与众人联手弹劾，刘禅出于思念诸葛亮的感情下，遂罢黜费祎，命诸葛恪全权负责征讨朔方鲜卑。

诸葛恪率步骑五万出征，历经半年之久，转战漠南千里，在文鸯的帮助下，遂平漠南鲜卑。

公元254年，大军功胜归朝，除文鸯被封为漠南都护外，诸葛恪被刘禅拜为左丞相，与右丞相滕胤联合执政。

为了让葛、滕二人能齐心协力，共同辅佐自己，刘禅以霍峻、诸葛亮之故事告诫二人。

诸葛恪初上位时，为收取民心，便广施德政，放松对官吏的考核。

针对放松官吏管理考核，滕胤虽以葛公旧政反对，但却被诸葛恪一言否决。

一时间，诸葛恪因松弛之治赢得人心，朝野为其的赞誉之声不小。

两年之后，诸葛恪为追求名声，令姜维率西域诸国联军出征乌孙。姜维以西域已安为由，希望诸葛恪撤销政令，但却被诸葛恪拒绝。

无奈之下，姜维唯有远征乌孙，虽有斩俘，但因粮草不济而退军。诸葛恪对此不满，常下文训斥姜维。

伐西域不成，诸葛恪上疏伐河湟。言羌人盘踞河湟，如若令其势大，则恐会重蹈中汉之乱，故当发兵西征之。

虽有不少人反对，但诸葛恪却得到刘禅的批准，于是率兵征讨河湟。

得闻诸葛恪出兵，西平鞠氏担忧诸葛恪对自己下手，被迫联合诸羌反叛，杀害西平郡长吏。

诸葛恪虽一意孤行，但架不住汉军骁勇，西平鞠氏被灭，生羌逃到西海（青海）。

为了建功绩，诸葛恪不顾众人反对，不惜冬季深入西海，搜扑羌人酋首。

搜山检海月余，因诸葛恪手段残酷，河湟诸羌齐叛，不断劫掠汉军粮道，遂引起了军心动荡。无奈之下，诸葛恪唯有暂时回师。

撤军途中，羌人不断进攻汉军，加上河湟冷酷的天气，对造成了汉军不小的伤亡。

此役，汉军有万余人死伤，诸葛恪灰溜溜跑回关中。

得闻诸葛恪大败，刘禅勃然大怒，令人问罪诸葛恪。诸葛恪为稳固自己权势，故意谎报军情，并将责任推到殿后的胡奋上。

然胡奋之父为胡遵，他作为大汉老将，又岂能见儿子受委屈，便找到黄权之黄崇，希望能向刘禅禀明经过。

黄权与胡遵关系甚密，加上黄崇性情刚直，遂将诸葛恪所为上报。

收到胡奋委屈的书信，刘禅愤怒不已，招诸葛恪、胡奋入朝问话，并令杜恕、刘番彻查

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